Esse módulo permite efetuar adesões a clubes e/ou fundos de aplicações. Através de uma lista de produtos, proposta pela corretora, o cliente pode aderir a produtos disponíveis e criar uma carteira de aplicação. Esse módulo é integrado com diversos softwares de backoffices de Clubes e Fundos no mercado. Entre em contato conosco para saber se o seu provedor atual já possui integração.
Menu de opções do Módulo de Clubes e Fundos
Exibe lista com os produtos disponíveis para adesão/aplicação oferecidos pela corretora, permitindo efetuar adesões e aplicações em clubes & fundos.
Tela de produtos disponíveis para adesão/aplicação
Tela para aplicação
Para realizar uma aplicação a tela deve ser preenchida com o valor desejado para a aplicação.
A tela Carteira/Resgate exibe lista de todos os fundos que um cliente possui em carteira.
Carteira/Resgate
Conforme as regras de aplicação o cliente pode pedir o resgate. Segue um modelo de tela de Resgate, disponível através do botão RESGATAR.
Resgate
Para o envio do pedido de resgate o cliente precisa incluir o valor do resgate até o limite máximo possível da aplicação. O resgate pode ser feito por: Qtde de Cotas, Movimentação Mínima e Valor da Cota (Um ou mais tipos podem estar indisponíveis dependendo do software de backoffice utilizado pela corretora). O limite é o que está sendo exibido como Valor Líquido da aplicação. Após preencher o campo assinatura digital e clicar em RESGATAR o pedido será enviado ao backoffice da corretora.
Todos os pedidos de aplicação feitos, os pendentes e os liberados, ficam disponíveis para consulta através da tela Histórico das transações.
Histórico das transações
Pode-se filtrar por tipo de fundo, tipo de movimentação e período.
